Интеграция Мои Звонки и amoCRM

Если вы еще настроили ваши Android смартфоны, перейдите к руководству по начальной настройке.

Для подключения интеграции сначала необходимо авторизоваться в самой amoCRM под администратором аккаунта. Далее зайдите в личный кабинет Мои Звонки под администратором аккаунта, далее Настройки->Интеграция->amoCRM.

Нажмите там кнопку Подключить. На экране появится окно выбора аккаунта amoCRM и разрешения доступа, выберите там подключаемый аккаунт amoCRM и разрешите доступ.

Если подключение прошло успешно, вы увидите экран настройки пользователей. Для каждого пользователя Мои Звонки, который участвует в интеграции, укажите соответствующего ему пользователя в amoCRM и нажмите кнопку Сохранить. Настройку пользователей можно будет изменить в любой момент. Имеет смысл связывать только позьзователей, у которых есть/будут телефоны. Звонки и сделки/контакты будут создаваться от имени того пользователя, которого укажите в правой части, так же, он сможет звонить/отправлять смс из amoCRM.

Уведомление при входящем звонке

При поступлении входящего звонка на смартфон сотрудника, на открытой вкладе amoCRM появится уведомление о звонке. Данное уведомление появляется только тогда, когда пользователь находится на странице с amoCRM. После закрытия, уведомление не сохраняется в списке уведомлений.

Существует три вида уведомления о входящем:

Звонок с неизвестного номера

Вы сможете создать новый контакт, при этом номер телефона для нового контакта подставится автоматически.

Звонок с известного номера на смартфоне, но контакта в amoCRM нет

Вместо номера телефона будет отображено имя контакта из адресной книги смартфона.
Вы сможете создать новый контакт, при этом номер телефона для нового контакта подставится автоматически.

Звонок с известного контакта в amoCRM

Вы сможете открыть контакт звонящего клиента.

История звонков

При входящем или исходящем звонке от известного контакта или компании, информация о звонке присоединится к соответствующему контакту/компании.
Если доступна запись разговора, ее можно прослушать или скачать.

Внимание

Файлы аудио записей хранятся на нашем сервере и на них действует ограничение по сроку хранения - один месяц. Чтобы прослушивать записи в amoCRM без ограничений по возрасту, нужно подключить в личном кабинете Яндекс или Google диск в качестве хранилища записей.

Звонок и СМС по клику

Чтобы позвонить клиенту, нажмите на номер телефона контакта или компании, в появившемся меню нажмите Позвонить (Мои Звонки). Через несколько секунд ваш телефон сам начнет набирать номер.

Для того, чтобы отправить СМС, нажмите кнопку Отправить СМС (Мои Звонки). В появившемся окне введите текст сообщения или готовый шаблон. После нажатия кнопки Отправить, нужно дополнительно подтвердить отправку сообщения на телефоне.

СМС шаблоны настраиваются в Личном кабинете Мои Звонки, в разделе Настройки->Звонки и СМС->Настроить шаблоны.

Автоматическое создание контакта/сделки при звонке с/на неизвестный номер

При входящем или исходящем звонке с/на неизвестный номер, система может автоматически создать новый контакт и/или сделку и сразу прикрепить к ним звонок. Контакт получает название Автоконтакт [телефон или имя], а сделка - Звонок на/c [телефон].

Если номер телефона уже записан в amoCRM, звонок прикрепится к существующему контакту, новый создан не будет.

Данная функция изначально выключена, чтобы включить ее, перейдите в настройки интеграции с amoCRM в личном кабинете Мои Звонки (Настройки->Интеграция->amoCRM).

Доступны следующие настройки:

Создание сделки/контакта при входящем звонке/при исходящем звонке

Выберите, в каких случаях создавать новые контакт/сделку на входящих и исходящих звонках:

• Всегда
• Только на отвеченный
• Только на пропущенный
• Никогда

Создавать для нового клиента

Выберите, что именно создавать для нового клиента:

• Контакт
• Сделка+Контакт
• Сделка в неразобранном
  Внимание!
  Неразобранное создается только на входящий звонок, на исходящий звонок будет создана обычная сделка.
  Неразобранное создается на каждый звонок, если его не успели принять или отклонить. Т.е. если пришло подряд 2 входящих звонка от нового клиента с одного номера и неразобранное еще не принято или отклонено, то для второго звонка будет создана отдельная запись в неразобранном. Потом их нужно будет оба принять (или отклонить), а затем вручную объединить в одну сделку (в случае принятия)!

Воронка для сделки/неразобранного

Можно выбрать воронку по умолчанию для автоматически создаваемой сделки/неразобранного или указать для каждого сотрудника свою воронку.

Брать имя c телефона для нового клиента

При включении данной опции, если в адресной книге смартфона, через который был осуществлен звонок, был записан номер клиента, то это имя будет использовано в названии нового контакта. Если данная опция выключена, то в качестве названия контакта всегда будет использован номер телефона.

Добавлять статус первого звонка

При выборе значения В тэги сделки контакта в тэги новой сделки/контакта будет добавлен статус звонка, на основании которого был создан лид.
При выборе значения В имя сделки/контакта статус звонка будет добавлен в имя сделки/контакта вместо тэга.
Есть три статуса: Отвечен (для входящих и исходящих), Пропущен (для входяших) и Не дозвонился (для исходящих).

Внимание: Данный статус проставляется только на основании первого звонка и не меняется автоматически в дальнейшем! Например, если первый звонок был пропущен, а потом сотрудник перезвонил и поговорил, сделка/контакт будет создана со статусом Пропущен.

Добавлять номер SIM в тэги

При включении данной опции в тэги автоматически созданной сделки/контакта будет добавлен номер SIM карты, на которую пришел звонок (или с которой совершен для исходящего).
Номера SIM карт нужно предварительно задать в Личном кабинете Мои Звонки в разделе Настройки->Устройства.

Добавлять направление звонка в тэги

При включении данной опции в тэги автоматически созданной сделки/контакта будет добавлено направление звонка (входящий или исходящий), который сформировал сделку/контакт..

Тэг для новой сделки/контакта

Можно указать название тэга, которым будет отмечена новая сделка/контакт. Если оставить поле пустым, то новая сделка/контакт не будет отмечена тэгом.

Задержка при создании сделки/контакта на отвеченный

Можно задать задержку при создании новой сделки/контакта, чтобы, если сотрудник вручную создал контакт/сделку во время звонка и не успел сохранить его до окончания разговора, не появилась дублирующая автоматически созданная сделка/контакт.

Звонки с неизвестных номеров

amoCRM устроена так, что звонки могут создаваться только в связке с контактами, т.е. отсутствует возможность хранить звонки с неизвестных номеров. Если вам нужно сохранить такие звонки, воспользуйтесь функцией автосоздания контактов/сделок.